“Es asombroso el interés”
Desde Washington, el ministro de Hacienda y Finanzas destacó la
avidez de inversores extranjeros por comprar deuda argentina. Los recursos que
se obtengan por esa vía se utilizarán para pagarles a los buitres. “Fue un
acuerdo extremadamente favorable”, evaluó.
“El interés
de los inversores en lo que será la primera emisión de deuda de Argentina en
más de una década es asombroso”, celebró ayer el ministro de Hacienda y
Finanzas, Alfonso Prat-Gay, al referirse a la avidez de inversores extranjeros
por adquirir los 15.000 millones de dólares en bonos a una tasa del 8 por
ciento. Esos recursos se usarán para pagarle a los fondos buitres y cubrir
gastos del Estado. En la Universidad de Georgetown, en Washington, el
funcionario volvió a exhibir el mismo entusiasmo por el endeudamiento que
mostró el miércoles cuando se conoció la decisión de la Cámara de Apelaciones
de Nueva York que destrabó el pago a los inversores carroñeros. “Hubo una clara
decisión del presidente Mauricio Macri de ser parte del mundo otra vez, porque
estuvimos alejados muchos años. El tema de los holdouts era uno de esos temas
para resolver y tuvimos un final feliz ayer, con la decisión de la cámara”,
lanzó el responsable del Palacio de Hacienda en la capital estadounidense,
donde participa de la asamblea anual del Fondo Monetario Internacional y el
Banco Mundial.
Durante su
exposición ante estudiantes universitarios, el funcionario advirtió que hubiera
preferido pagarle menos a los fondos buitre pero consideró que el acuerdo fue
“extremadamente favorable” para el país. Los acreedores carroñeros más
agresivos lograron una ganancia de más de 1600 por ciento respecto al valor al
que compraron la deuda defaulteada. Por cada lámina de 100 dólares recibirán
400, a lo que se suma que la adquirieron a 25 dólares cuando los papeles eran
basura. Los holdouts sin sentencia firme obtendrán 150 dólares por lámina de
100. “Este es mi mensaje hoy: la Argentina está de vuelta. Espero que lo puedan
disfrutar”, lanzó el funcionario.
“El viernes
pagaremos y ¡voila!”, prometió Prat-Gay al referirse a la transferencia de los
fondos que deberán ser captados el lunes para pagarle a los buitres. La
decisión de la segunda instancia judicial en Estados Unidos de validar el fin
del bloqueo al mecanismo de pago y la capacidad de acceso al mercado financiero
habilitó la colocación de hasta 15.000 millones de dólares. Dos tercios serán
destinados a cumplir con el acuerdo con los fondos buitre (10.800 millones) y
el resto se utilizará para gastos corrientes y presupuestarios (4200 millones).
“Tomamos el
riesgo de hacer los road shows antes de la decisión de la Cámara, pensamos que
era mejor hacerlo antes y así fue. Ahora estamos listos para apretar el
gatillo”, lanzó Prat-Gay, que hoy mantendrá una de sus últimas reuniones con
inversores extranjeros en Estados Unidos. “Fue un final feliz, es muy
importante para nosotros que podamos dejar este asunto atrás lo más pronto
posible”, agregó.
“La demanda
por los bonos era ya muy alta en Nueva York, en Boston, Londres y Los Angeles,
incluso antes de la decisión de la Cámara de Apelaciones”, expresó el ex
banquero del JP Morgan. Hasta el momento la propuesta de pago fue aceptada por
8 de cada 10 acreedores carroñeros y los funcionarios esperan que antes del
pago previsto para el próximo viernes se sumen nuevos tenedores. El mediador
Daniel Pollack mostró el mismo entusiasmo: “No tengo dudas de que habrá más
acuerdos con los holdouts”, dijo ayer.
“Estamos
trabajando duro para que esta emisión de deuda sea la última del año. Será una
tentativa única y no volveremos a salir al mercado en busca de dinero tan
frecuentemente, como ha sido en el caso en experiencias anteriores”, expresó el
ministro en un evento previo a las reuniones del FMI.
Por otra
parte, el ministro reiteró la promesa oficial de que la inflación se
desacelerará durante el segundo semestre del año. Su deseo es que los aumentos
de precios se ubiquen en el orden del 17 por ciento en 2017, pero advirtió que
es necesario “tener en cuenta todas las restricciones políticas y sociales”
para lograrlo. “Ahora estamos haciendo lo correcto, pulsando los botones
adecuados, pero no nos empujen a hacerlo todo en una sesión”, pidió a quienes
le piden más ajuste. “Tardaremos en poner esa casa en orden”, remató.
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