La compañía aseguró a sus inversores extranjeros que no hay garantía de
obtención del dinero para el pago y no descarta que puedan haber futuros
juicios. Hoy saldrá a los mercados.
Por Roberto Aguirre robertoaguirre@rionegro.com.ar
Mientras el gobierno de Mauricio Macri hace un fino trabajo en el
Senado para construir la mayoría que le permita levantar la ley Cerrojo e
impulsar el acuerdo con los fondos buitre, llegaron dudas sobre el acuerdo
desde el lugar menos esperado.
YPF aseguró ayer a sus inversores extranjeros que "no hay garantía
de que Argentina pueda reunir el suficiente capital" para enfrentar los
pagos a holdouts. También admite que el resultado de éste u "otros futuros
juicios de los tenedores de bonos argentinos" puede llegar a afectar sus
activos o el acceso al financiamiento internacional mediante la figura de
"Alter Ego", es decir aquella que entiende que la petrolera y el
Estado son lo mismo y por lo tanto sus bienes son embargables.
Las declaraciones de YPF se encuentran en un documento que presentó a
la Comisión de Valores de Estados Unidos, donde hace un repaso de su actividad
en el 2015. Se trata de un procedimiento habitual para informar a los
inversores extranjeros sobre el estado de la compañía.
Lo llamativo es que el texto, denominado técnicamente formulario F-20,
se cerró hace pocos días, por lo cual cuenta con el aval no sólo del directorio
macrista, sino del designado presidente de la compañía puesto por el gobierno
nacional, Miguel Ángel Gutiérrez.
De hecho, el documento aclara sobre la renuncia de Miguel Galuccio y el
nombramiento de Gutiérrez como "chairman" (denominación anglosajona
para el titular del directorio).
También sobre el concurso para elegir CEO.
No es la única señal que dio la empresa sobre el tema de los fondos
buitre. Con anuencia del gobierno nacional, YPF saldrá mañana a colocar unos
1.000 millones de dólares en el mercado interno para financiar operaciones.
Llamó la atención a los hombres de la City porteña que no aguardará a
la resolución del
conflicto, ante la presunción de que, una vez cerrado, Argentina
conseguirá tasas más bajas.
En el documento, YPF también explica a sus inversores sobre una serie
de medidas tomadas por el presidente Mauricio Macri desde su asunción como la
desregulación del mercado de capitales y los cambios en el Indec.
Pone especial énfasis en la declaración de la emergencia eléctrica y
advierte a sus inversores que los planes de subsidios que representan "una
parte significativa" de las ganancias de la empresa pueden terminarse.
Específicamente se refiere al denominado Plan Gas, por el cual el
gobierno le debe a la operadora casi 10.000 millones de pesos, según aclara en
el documento.
La nueva conducción de YPF busca conseguir 1.000 millones de dólares.
Calculan que pagará una tasa del 8,8%.
Endeudamiento
Luego de que el jefe de Finanzas de la compañía, Daniel González,
sondeara varios bancos en Nueva York, YPF anunció que buscará colocar hoy 1.000
millones de dólares a una tasa que, según la agencia Reuters, rondará los 8,8
puntos.
La salida a los mercados se genera luego de que el directorio aprobara
la delegación de facultades al González para que tramite el endeudamiento.
La operación, que se hace con la venia del gobierno nacional, se da en
momentos donde el nivel de compromisos de la compañía está cuestionado por un
sector del propio macrismo.
La emisión de Obligaciones Negociables se hará bajo ley de Nueva York,
y ya hay tres bancos con compromiso de compra.
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